|
|
”Det är som en helt ny värld som öppnas” utropar fler än en VD/företagsledare när bolaget skall starta en nyemission för att få fram investeringspengar från privata investerare och institut. Oerfarna resonerar som att det är ”bara” att få in pengarna för sedan löser sig allting. Så enkelt är det inte! Sanningen är att det är helt nya levnadsvillkor som gäller för ett bolag som väljer ägarspridning och att ta in kapital via emission
Delecta Financial Event AB tar fram ett underlag till ett bolag som behöver emittera. Vad behövs för att nå en trolig lyckad emission. Många omständigheter påverkar inte minst investeringsklimatet. Underlaget består av de delar som bör/skall ingå i en emission. Antingen kan bolaget försöka göra det själv eller tas en offert från olika leverantörer för att genomföra de olika insatserna.
Memorandum/Prospekt
Ett memorandum presenterar bolaget, dess affärsidé samt potential. Här skall alla viktiga fakta finnas med som presentation av bolagets ekonomi., dess styrelse samt ledande befattningshavare. Vana investerare vet vad man letar efter och finns inte allt på plats så avstår man från att investera.
Delecta Financial Event har varit med och författat många memorandum och prospekt och vet vad såväl Finansinspektion som investerare efterfrågar. Den som hjälper till i framtagandet måste "lära sig" bolaget för att få fram en rättvisande bild.
Bolagets styrelse står som ansvarig för innehållet.
Delecta Financial Event kan ta fram offerter från de som är vana att författa memorandum/prospekt.
Tryck och produktion av memorandum/teckningssedlar
När memorandum och teckningssedel är författad skall allting layotas. Presenteras på ett förtroendefullt sätt. Tiden är knapp och det krävs att lyouten hänger ihop och att den sparas ned i pdf-format och tryckfärdiga format.
Delecta Financial Event har kontakt med de som layoutat många memorandum/prospekt samt teckningssedlar. Likaså med lämpliga tryckerier som kan leverera i tid.
Vad många bolag inte tänker på är utskick av memorandum postalt. En hemmaskrivare klarar inte 40-60 sidor hur lätt som helst. Många investerare vill ha memorandumet i sin hand. Denna service är viktig och att den sker löpande under emissionen.
Broschyr/Tryck av broschyr
Ett memorandum/prospekt i all ära men det behövs en lättfattlig broschyr som presenterar bolaget. Det kan också röra sig om en sammanfattning av ett memorandum eller prospekt.
Denna skall layotas och tryckas. Samtidigt som memorandumet.
Delecta Financila Event tar in offerter.
Skapandet av kommunikativt budskap
En kampanj - för det är en en emission - kräver ett budskap till investerare och marknad. Hur vill bolaget presentera sig på investerarmarknaden? Det är inte att förväxkla med bolagets produkter eller tjänster på den egentliga marknaden - där bolaget skall tjäna sina pengar.
Ofta går traditionella reklambyråer bet på detta område. Det vet inte/förstår inte hur investeringsmarknaden fungerar. Vad man efterfrågar och vad som är viktigt i kommunikationen.
Investor Relation kan heller inte starta på en eftermiddag. Det handlar om att bygga ett förtroende på investerringsmarknaden. detta tar tid.
Delecta Financial Events starka sida är det kommunikativa upplägget. Hitta boiagets u.sp. på investerarmarkanden.
Skapandet av emissionssajt
Många bolag söker efter investeringskapital på en tuff marknad. Det gäller att på ett överskådligt sätt presentera bolaget och emissionen. Ett klick bort och man tappar 50 % av besökarna.
Skapandet av en emissionsajt är ett klokt beslut som underlättar för investeraren att hitta information och skapar dessutom trovärdighet kring bolaget.
Pressmeddelanden / pressmeddelandeutskick
Innan, under och efter emissionstiden måste nyheter om bolaget och emissionen förmedlas. Det är oerhört viktigt vad som sägs och när det sägs. Likaså till vem det skickas.
Utfallet av emissionen blir mycket bättre om bolaget har positiva nyheter att berätta under emissionstiden.
Om man inte skrivit pressmeddelanden innan så skall inte börja lära sig det under en emission. Här behövs hjälp.
Delecta Financial Event har författat många pressmeddelanden under årens lopp. Alternativet är att anlita en IR-byrå. Offerter kan tas in.
Bannerproduktion / DR
Det behövs animerade banners i olika storlekar till olika finanssajter. Alla i samklang med det kommunikativa budskapet i emissionen. Dessa banners bör läggas upp på en server så alla finanssajter lätt kan ladda hem dem. Kopplingar/länkar till olika delar av emissionssajten måste ordnas.
Ett DR-utskick måste knackas i html-format. Man "lånar" finanssajtens medlemsregister där det skickar ut nyhetsbrev till tiotusentals investerare. Finanssajten ombesörjer utskicken och döröfr måste varje DR-utskick vara gjort för respektive finanssajt.
Prisförhandling med sajterna har Delecta Financial Event genomfört många gånger. Här finns pengar att spara och dessutom måste banners och DR-utskick skickas i viss följd för att få maximal uppmärksamhet.
DR-produktion för utskick på finanssajter
Det gäller en produktion och text av ett så kallat DR-utskick på flertalet finanssajter. Man disponerar hela utskicket och komponerar ett eget mail som är gjort i html-format.
Exempel på ett sådant DR-utskick ges med länk här:
http://www.stockpicker.se/images/dr/svenskinternetrekrytering/
(obs från Stockpicker och Delecta har ej varit inblandad)
Det är viktigt när och var DR-utskicken går ut och framförallt vad de innehåller. Ofta kopplar man utskicket till en RoadShow/investerarmöten som man försöker bjuda in till.
Telemarketing /Påminnelser
Det gäller att ta hand om de intressenter som kommer till investarmötena, beställer memorandum etc.
Likaså att ringa och påminna de som fått inbjudan som aktieägare eller presumtiv aktieägare att ett informationsmöte anordnas.
Delecta Financial Event AB har i sitt nätverk vana "uppringare" som sätter sig in i bolaget innan de ringer och påminner.
Annonsering på finanssajter
En emiission är en kampanj. Man måste nå investerarpubliken på bred front under begränsad tid. Bolaget kan lägga nästan hur mycket pengar som helst på annonsering för den egna emissionen och bolaget.
Vissa bolag "försöker slå två flugor i en smäll" med att också göra reklam för en produkt eller tjänst bolaget erbjuder på den vanliga marknaden. Det går oftast inte så bra. I detta fall skall investerarpubliken sammanfalla helt och hållet med de kundgrupper bolaget vänder sig till.
I förhållande till budget och hur mycket pengar som bolaget emitterar föreslår Delecta Financial Event vilka finanssajter som troligtvis får bäst genomslag för emissionen.
Exempel på annonsformat ges här med länkar in till några finanssajter:
http://www.stockpicker.se/services/advertising/specifications.aspx
http://www.aktiesajt.com/index.php?p=ads&c=3
Styrelsebeslut om emission / Bolagsverket
 | | |
När man startar en emission måste det finnas ett bemyndigande för styrelsen utfärdat av bolagsstämman eller att bolagsstämman fattat beslutet om villkoren direkt på stämman.
Om ett bemyndigande finns till styrelsen måste styyrelsens beslut vara utformat på ett korrekt sätt och skickas in till Bolagsverket i sasmband med att villkoren för emissionen är beslutade.
Likaså måste ett sista datum för emissionen vara utsatt om inte styrelsen ges möjlighet att förlänga emissionen.
I det senare fallet måste styrelsen besluta om stängning av emissionen.
För den som inte gjort detta tidigare eller är utbildad jurist på området kan mycket gå snett. Delecta Finanacial Event samarbetar med ett emissionsinstitut som kan hjälpa till att formulera besluten i styrelsen eller till bolagsstämman.
 | | Vi har en van i vilket företagsledningen färdas samt allt material följer med på RoadShowen | |
| | RoadShow / Investerarträffar
Delecta Financial Event var först ut med investerarträffar riktad mot privatpersoner när det det gäller onoterade bolag. Vi har genomfört hundratals sådana träffar runt om i Sverige.
Till träffarna måste anmälningsfunktion finnas till mötena. Delecta Financial Event har ett väl fungerande anmälningssytem som kan kopplas till kampanjsajten eller där man vill att investerarna anmäler sig. Vi skickar ut påminnelser till de som anmält sig till RoadShowen så att inte "tappet" av de anmälda blir för stort. PÅminnelser går ut 2-3 ggr. Även efter mötet går ett ett meddelande ut om var på kampanjsajt man kan hitta presentationen från mötet.
Bolaget måste genomarbeta en fungerande presentation i form av en Power Point-presentation eller nliknande. Delecta Financial Event vet vad den skall innehålla för att investerarna skall få svar på sina frågor utan att behöva fråga.
Slutligen följer Delecta Financial Event med på RoadShowen för att fungera som moderator på mötena och att all teknik, avprickning etc. skall fungera. Moderatorns roll fungerar likt en utfrågare på de områden som uppfattas kritiska för bolaget.
|
Emissionsinstitut /Ta in pengarna från likviderna
 | | http://www.aktiebok.net/ fungerar som emissionsinstitut | |
De som tecknar i emissionen skickar in en teckningsanmälan. Därefter skall bekräftelse skickas ut om att den är mottagen alt. när tecknaren betalat likviden på ett emissionskonto. Påminnelser måste sändas till långsamma betalare och teckningslista måste upprättas etc.
Allt detta hanterande tar tid och det måste ske noggrant. Delecta Financial Event samarbetar med emissionsinstitut som tar hand om hela detta hantverk och därtill pengarna som sätts in på emissionsinstitutets konto. Dessa pengar förs över till bolagets eget emissionskonto i samband med avslutandet av emissionen.
Emissionisntututet kan dessutom erbjuda elektronisk teckning över Internet. Tecknaren slipper då omedelbart sända in teckningsanmälan över post eller fax. Detta underlättar vid löpande teckning och särskilt i slutet av emissionstiden när emissionen kan bli fulltecknad.
Många bolag har knappa resurser för att löpande betala alla leverantörer under en emission. Man gör en emission för att man behöver pengar i bolaget. Emissionisntitutet kan genom en utarbetad modell se till att leverantörerna garanteras betalning samtidigt som bolaget kan arbeta vidare. Allt sker inom lagens råmärken. Kontakta oss för ytterligare information.
Ägarspridning
Bolagets aktieägare är för få för att en vettig handel skall kunna uppstå med bolagets aktie. Det behövs en ägarspridning.
Ofta går den till på så vis att bolagets huvudaktieägare avstår en del av sina aktier som delas ut till initierade investerare som ofta går in i onoterade bolag.
I samband med detta erbjuds en riktad emission till nuvarande och de nytillkomna aktieägarna så alla kan köpa på sig aktier på en hygglig värdering så man kpmmer upp till motsvarande en handelspost. När aktien sedan blir noterad på en handelsplats finns förutsättningar för en vettig handel.
Alternativet är att aktien inte rör sig med alltför få aktieägare. Aktien dyker.
Spridning av emitterade aktier via kontoförande institut
När emissionen är slutförd skall aktierna bokas ut i aktieboken. Om bolaget är anslutet via Euroclear-systemet (gamla VPC) så måste ett kontoförande institut anlitas för utbokningen av aktierna. Ingen annan får göra detta. Det är oftast banker eller fondkommissionärer som är Euroclears förlängda arm.
Priserna är faktiskt inte lika mellan dessa KI.
Om bolaget har anlitat aktibok.net i emissionen blir kostnaden för utbokningen lägre. Detta pga av väl sammanställda listor och uppkollning av tecknarnas depåer och konton.
Är bolaget inte anlsutet till Euroclear utan för egen aktiebok krävs teckningslista till Bolagsverket och införande av aktierna med utskick av teckningsbevis etc. till tecknarna.
Delecta Financial Event kan sammanställa vad som behövs för respektive bolag.
Val av marknadsplats / listaför handel av aktien
Redan innan emissionen kräver många investerare att bolaget redogör för vilken marknadsplats eller lista man kommer att ansluta aktien till. Ju otydligare bolaget är på denna punkt - ju färre investerare tecknar i emissionen.
Tidsutrymmet från teckning till anlutande till lista har krympt. Investerarnas tålamod är kort. Mellan sex månader till ett år har bolaget på sig.
Man kan välja en MTF dvs Aktietorget, Nordic MTF (NGM) eller First North eeller anlsuta sig till en lista med ej orderdriven handel som Alternativa Aktiemarknaden, Onoterat.se eller BwQouted.se.
Delecta Financial Event träffar gärna styrelsen och berättar för och nackdelar samt redogör för kostnaderna.
Lyckat recept för ditt bolag?
Det som presenteras ovan är en bruttolista över olika insatser. Det gäller att göra avvägningar över vad som är rätt och riktigt för ditt bolag.
Vår erfarenhet är att de flesta ta insatserna efter hand och har ingen vidare planering av sin emission. De skall gå fort och pengarna skall in i verksamheten utan en massa "omkostnader".
"Bäst vore om några få investerare kunde gå in med hela beloppet" hörs ofta. Erfarenheten säger att sådana investerare kräver mycket mer information och att allt finns på plats.
Det finns inga genvägar...
Kontakta oss!
 | | maila: jan @ delecta.se alt. ring 0708-14 44 00 | |
Kontakta oss kring din emission. Vi vill gärna att ni ringar oss och skickar ett underlag som presenterar bolaget. Ni berättar om hur stort ert kapitalbehov är etc. Kontakta oss i god tid.
Vi ställer inte upp på att hjälpa er under pågående emission. Det mest blir då fel. Det är redan för sent då.
Delecta Financial Event har tusentals investerare i våra register så en del av kapitalbehovet kan säkert täckas in genom de kontakter vi besitter.
Självklart har vi tystnadsplikt. Emissionshantering är ett hantverk och det mesta i denna bransch stavas förtroende.
|
|
